M&A
TRANSAKTIONS
BEGLEITUNG

Transaktionen, die Zukunft gestalten

Jede Transaktion ist ein strategischer Wendepunkt – sie definiert Richtung, Struktur und Wert eines Unternehmens neu.

Black Darter betrachtet M&A nicht als isoliertes Finanzereignis, sondern als ganzheitlichen Transformationsprozess: strategisch begründet, analytisch fundiert und operativ präzise umgesetzt.

Wir begleiten Investoren, Eigentümer und Managementteams über den gesamten Transaktionszyklus hinweg – von der Identifikation und Bewertung über die Verhandlung bis zur Integration.

Unser Anspruch: Transaktionen, die nicht nur abgeschlossen, sondern erfolgreich umgesetzt werden.

Unser Ansatz

Exzellente Transaktionen erfordern die Verbindung von Strategie, Bewertung und Umsetzung.

Black Darter integriert diese Dimensionen in einem klar strukturierten

Vorgehen:

Strategische Zielsetzung
Wir definieren den strategischen Zweck der Transaktion und stellen sicher, dass jede Akquisition oder Veräußerung Teil eines langfristigen Wertschöpfungspfades ist.
Analytische Präzision
Wir führen tiefgehende kommerzielle, finanzielle und technische Due-Diligence-Analysen durch – faktenbasiert, risikobewusst und ergebnisorientiert.
Exekution & Integration
Wir begleiten die Umsetzung vom ersten Verhandlungsschritt bis zur operativen Integration – mit Fokus auf Wertrealisierung, Synergieerfassung und Stabilität.

Unser Markenzeichen: Präzision unter Druck – mit absoluter Vertraulichkeit und internationaler Erfahrung.

Unsere Kernkompetenzen

1. Buy-Side & Sell-Side Advisory

Wir begleiten unsere Mandanten durch komplexe Kauf- und Verkaufsprozesse mit klarem Fokus auf strategischen Fit, Wertmaximierung und Transaktionsintegrität.

Leistungsschwerpunkte:

Gestaltung und Steuerung des Transaktionsprozesses
Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen
Strukturierung von Gebotsstrategien und Verhandlungsvorbereitung
Unterstützung bei Stakeholder- und Investorenkommunikation

Ergebnis:
Transaktionen, die wirtschaftlich sinnvoll, strategisch stimmig und operativ umsetzbar sind.

2. Due Diligence & Unternehmensbewertung

Unsere Due Diligence verbindet strategische, kommerzielle und technische Perspektiven.

Wir schaffen Entscheidungsgrundlagen, die Wert und Risiko gleichermaßen erfassen.

Leistungsschwerpunkte:

Kommerzielle und marktorientierte Due Diligence
Technische und operative Risikoanalyse
Finanzmodelle und Szenario-basierte Bewertung
Synergie- und Risikopotenzialanalysen

Ergebnis:
Ein vollständiges, datenbasiertes Bild des tatsächlichen Unternehmenswertes und der entscheidenden Risikotreiber.

3. Deal-Strukturierung & Verhandlungsunterstützung

Wir gestalten Transaktionsstrukturen, die Interessen ausgleichen, Governance sichern und langfristige Kontrolle ermöglichen.
Black Darter bietet aktive Unterstützung in allen Verhandlungsphasen – von der Strukturentwicklung bis zur Dokumentation.

Leistungsschwerpunkte:

Kapital- und Beteiligungsstrukturierung
Gestaltung von Governance- und Gesellschaftervereinbarungen
Earn-Out- und leistungsbezogene Vergütungsmodelle
Entwicklung von Verhandlungsstrategien und Dokumentationsunterstützung

Ergebnis:
Ausgewogene, effiziente und rechtlich belastbare Strukturen – geschaffen für Stabilität und Wertschöpfung.

4. Integration & Transition Management

Der eigentliche Erfolg einer Transaktion zeigt sich nach dem Closing.
Black Darter begleitet die Integration mit gleichem Anspruch an Präzision und Struktur – von der Synergieumsetzung bis zur kulturellen Integration.

Leistungsschwerpunkte:

Entwicklung von Integrationsroadmaps und Synergietracking
Sicherstellung operativer Kontinuität während der Übergangsphase
Change Management und Kommunikationsarchitektur
Aufbau von Post-Merger-Governance- und Reporting-Systemen

Ergebnis:
Ein nahtloser Übergang vom Deal zur operativen Realität – mit gesicherter Wertschöpfung und kultureller Stabilität.

Beispielhafte Mandate

Buy-Side-Advisory für einen asiatischen Industrieinvestor beim Erwerb eines europäischen Tier-1-Zulieferers
Sell-Side-Unterstützung und Koordination der Due Diligence bei der Veräußerung eines Technologiegeschäfts in Zentraleuropa
Cross-Border-Strukturierung für eine familiengeführte Industriegruppe beim Eintritt in den europäischen Markt
Post-Merger-Integration und Synergieumsetzung für eine Private-Equity-Portfoliogesellschaft
Bewertung und Governance-Design für ein strategisches Joint Venture zweier Automobilzulieferer

Unser Anspruch.

Black Darter vereint die Diskretion eines Investment Advisors, die analytische Tiefe einer Strategieberatung und die operative Erfahrung eines Industriepartners.

Wir verstehen es, Wert zu quantifizieren, Kontrolle zu strukturieren und Integration in realen Betriebsumfeldern zu steuern – mit vollem Bewusstsein für steuerliche, rechtliche und kulturelle Komplexität.

Unsere Mandanten schätzen uns für:

Strategische Fokussierung – jede Transaktion folgt einem klaren Zielbild
Operative Präzision – disziplinierte Steuerung von der Analyse bis zur Integration
Vertraulichkeit – absolute Diskretion in allen Phasen der Zusammenarbeit